明るく楽しいサーカス“カルケル”。人々を笑顔にするその舞台の裏で、団員たちは大罪人の子孫として差別を受けながら生きていた。

彼らには、命懸けの危険なサーカスを続けること、そして「声を出して笑わないこと」が償いのしるしとして定められている。

そんな世界で生きてきた少年ロイと、外の世界からやってきたルー。2人の出会いは、サーカスの運命を大きく変えていく。

差別や境遇に抗いながら、それでも夢を持って前を向いて生きる人々を描く、オリジナルミュージカル。